Les performances de nos allocations
Allocation Prudente
Année
Allocation
Benchmark
2020*
2.6Â %
4.0Â %
2021
14.5Â %
8.5Â %
2022
-4.4Â %
-11.4Â %
IPO**
12.2Â %
0.1Â %
Allocation Equilibrée
Année
Allocation
Benchmark
2020*
5.9Â %
7.5Â %
2021
19.4Â %
13.1Â %
2022
-6.2Â %
-11.1Â %
IPO**
18.6Â %
8.1Â %
Allocation Dynamique
Année
Allocation
Benchmark
2020*
9.5Â %
11.0Â %
2021
24.1Â %
17.8Â %
2022
-8.3Â %
-10.9Â %
IPO**
24.7Â %
16.5Â %
* Depuis lancement le 26 mai 2020, ** entre le 26 mai 2020 et le 30 décembre 2022.
En bref
Pensée pour les CGP, cette offre regroupe l'ensemble de vos besoins.
3 profils
Des recommandations multiassets selon 3 profils, basées sur des indices de référence, afin de vous laisser le libre choix des support d'investissements.
Tracking
Un accès à notre outil de suivi et d'analyse des performances théoriques de nos recommandations et des sous-jacents.
Veille
Un point de marché hebdomadaire présentant notre analyse des déterminants de marché, vous évitant ainsi une veille contraignante.
Visioconférence
Une Visioconférence semestrielle dans laquelle nous présentons notre vision actuelle et à venir de l'économie et des marchés.
Suivi continu
Un envoi de notifications à chaque mise à jour afin que vous ne manquiez aucune information importante.
Partout
Une plateforme online permettant une connexion depuis n'importe quel appareil.
Une méthodologie unique et performante, reconnue par les professionnels
Fort de 14 ans d'expérience, PrimeView a développé une méthodologie de travail unique en trois étapes permettant de sélectionner les informations clés pour les marchés et de les transformer en choix d'investissement.
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A l'origine développée pour nos clients institutionnels faisant du timing de marché, cette méthodologie a été adaptée pour une gestion stratégique, répondant aux attentes des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Une méthodologie inédite en trois étapes
1. Déterminer l'environnement de marché
Les fondamentaux économiques, la politique budgétaire et monétaire, mais aussi l’environnement global dans lequel évolue une zone économique influent directement sur la perception des investisseurs et leur comportement. Notre méthodologie nous permet d'attribuer une note à ces différents élements pour déterminer ce que nous appelons l'environnement de marché.
2. Analyser les statistiques historiques des marchés dans cet environnement
Selon l'environnement, le comportement des marchés diffère. Ainsi, à chaque environnement ses caractéristiques propres qui ont permis à PrimeView de calibrer des stratégies d'investissement par profil de risque. L'analyse des statistiques historiques nous permet ainsi de définir une exposition optimale aux différentes classes d'actifs.
3. Agir en conséquence
Pour chaque profil, nous mettons en perspective l'exposition théorique découlant de nos stratégies afin de déterminer le moment optimal pour effectuer un changement d’exposition. Si l'étude du passé nous a permis d'optimiser des stratégies, seuls les évènements actuels peuvent décider du timing d'investissement.
Accédez à des recommandations adaptées à votre métier
3 profils de recommandations adaptés à votre clientèle.
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Des recommandations basées sur des indices de référence afin de vous laisser le libre choix des supports d'investissements que vous souhaitez intégrer aux portefeuilles de vos clients (ETF ou Stock/Bond pickers).
Suivez la performance associée aux recommandations de PrimeView
Le tracking des performances est réalisée pour les 3 profils de risque et toujours comparé à un benchmark de référence.
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Des statistiques descriptives sont disponibles sur plusieurs périodes pour analyser l'évolution des portefeuilles.
Affranchissez-vous d'une veille marché chronophage, forgez des arguments
Un récapitulatif hebdomadaire des déterminants de marché pour les Etats-Unis, l'Europe et l'Asie : fondamentaux macro ét micro, politique monétaire et budgétaire, et environnement global.
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Forgez vos arguments pour faire des choix d'allocation éclairés, efficaces et compréhensibles par vos clients.
